沈伯洋夫妻投資股票市值近千萬 台美ETF布局一次看
【賴傳媒、記者爆料網 陳廷昱/綜合報導】民進黨台北市長參選人沈伯洋與妻子曾心慧的投資組合曝光,夫妻申報持有有價證券總額達511萬5218元,除了台股ETF,也布局美股ETF,若以近期市場價格估算,整體股票及ETF市值已逼近千萬元。當中,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)等國民ETF都是投資組合的一部分。
▲民進黨台北市長參選人沈伯洋。(圖/翻攝沈伯洋臉書)
根據財產申報資料,曾心慧持有3檔台股ETF,包括0050共1萬6000股,申報價額173萬5200元;0056共7000股,以及元大台灣價值高息(00940)共1萬股,3檔ETF申報價額合計約224.72萬元。
美股方面,曾心慧持有SPDR標普500指數ETF(SPY)、Vanguard標普500 ETF(VOO)及Invesco QQQ Trust(QQQ)等3檔ETF,依申報日淨值計算約282萬元。其中,SPY約130萬元、VOO約84萬元、QQQ約68萬元,投資範圍涵蓋美國大型企業及那斯達克100指數。
個股部分,沈伯洋持有台積電1000股,曾心慧則持有台積電704股、第一金3283股。不過,股票依財產申報規定以票面價額計算,因此申報金額與實際市場價格有所差異。
MK CASH陪跑學苑創辦人郭俊宏接受《鏡週刊》採訪時分析,沈伯洋夫妻同時布局台美市場,透過不同市場及ETF分散資產配置,其中0050、0056、00940投資策略各有不同,美股則涵蓋標普500及那斯達克100指數。
郭俊宏指出,ETF本身具有分散投資特色,投資人不用逐一挑選大量個股,就能一次布局一籃子股票,降低選股及調整持股的負擔。不過,他也提醒,SPY與VOO同樣追蹤標普500指數,兩者持股高度重疊,實際配置上仍屬相近商品。
此外,沈伯洋夫妻申報存款合計315萬7921元,沈伯洋今年5月獲民進黨徵召參選台北市長前,也曾向銀行申辦200萬元信用貸款,申報日餘額為192萬3065元。
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