蘋果傳試用長鑫科技DRAM　全球記憶體供應鏈變局浮現，三星、SK海力士、美光面臨新挑戰

(圖/ 鋒爆新聞 AI圖片)

蘋果傳試用長鑫科技DRAM的消息，讓原本由三星電子、SK海力士與美光科技主導的全球DRAM供應格局，再度受到市場關注。根據目前提供的資訊，蘋果正尋求增加DRAM供應來源，並傳出針對旗下iPhone、MacBook等產品進行長鑫科技記憶體晶片的測試，初步可能鎖定中國市場部分機型。

這項消息之所以受到產業矚目，在於蘋果目前DRAM供應商主要集中於三星、SK海力士與美光三家公司。當AI伺服器需求推升高階記憶體需求，全球DRAM市場供應吃緊，蘋果若增加新的供應來源，不只是單一採購策略調整，也可能改變主要記憶體廠商之間的競爭關係。

蘋果執行長庫克7月30日在財報電話會議中談及記憶體供應時表示，如果DRAM供應商能從目前的三家增加，供應壓力將有機會獲得緩解，並以「百年一遇的大洪水」形容目前記憶體市場的供應環境。從蘋果的角度來看，在供應高度集中的情況下，增加潛在供應來源具有降低供應鏈風險的戰略意義。

目前傳出的合作仍停留在測試與初步洽談階段，蘋果與長鑫科技並未針對相關消息作出正面回應。因此，這項合作是否最終進入正式量產供應，現階段仍不能視為已經確定。

但市場真正關注的問題，是長鑫科技是否可能藉由蘋果這類全球品牌客戶的導入，進一步提升自身在國際DRAM市場的競爭位置。

從「新增供應商」到產業競爭，長鑫科技角色正在改變

長鑫科技近年持續擴大DRAM布局，目前已成為全球記憶體市場的重要中國廠商。根據題供資料，2025年第一季長鑫科技在全球DRAM市場占有率約8%，排名第四，與三星、SK海力士及美光仍存在明顯差距。

因此，短期來看，蘋果即使採用長鑫DRAM，也不代表全球DRAM市場立即重新洗牌。關鍵在於產品層級與供應能力。

目前長鑫科技主要仍以一般DRAM產品為主，與AI伺服器高度需求的高階記憶體產品仍存在技術與市場定位差異。南韓科學技術院教授柳會俊也認為，短期而言，長鑫對南韓記憶體廠商的直接衝擊仍有限。

不過，如果蘋果最終完成驗證並導入長鑫產品，意義可能不只在於多了一家供應商，而是代表中國DRAM業者有機會進一步進入全球大型科技品牌的供應鏈體系。這也是三星、SK海力士與美光需要長期觀察的部分。

蘋果想降低記憶體成本？長鑫報價反而未必更便宜

另一個值得注意的訊號，是價格。市場原先可能直覺認為，蘋果尋找中國DRAM供應商，是希望透過增加供應商數量提高議價能力，甚至降低記憶體採購成本。不過，根據題供資料，蘋果與長鑫洽談過程中，長鑫並未因蘋果加入而提供低於三星及SK海力士的報價，相關報導甚至指出其報價可能高於兩家韓國記憶體大廠。

這背後反映的其實是供需關係。在記憶體市場供應緊張的情況下，長鑫本身產能並非毫無限制，加上中國本土科技企業已經透過長約提前鎖定部分產能，因此長鑫沒有太強烈的降價誘因。

換言之，蘋果尋找新供應商，未必代表新供應商就一定能提供更低價格。對蘋果而言，增加供應來源的真正價值，可能更接近供應安全、議價空間與降低單一供應商依賴，而不只是單純壓低零組件成本。

長鑫擴產才是三星、SK海力士、美光真正需要觀察的變數

如果將時間拉長，市場關注焦點可能從「蘋果是否採用長鑫」轉向「中國DRAM產能能否持續擴張」。中國記憶體產業長期面臨技術、設備、材料與產能等多重挑戰，但長鑫科技持續擴大資本投入，若未來能透過資本市場取得更多資金，將有助於推動研發及產能建設。

這不僅涉及長鑫本身，也可能帶動中國半導體設備、材料與相關供應鏈的需求。中國銀河證券策略首席分析師楊超認為，長鑫擴產將為上游半導體設備與材料廠商帶來新的採購需求，並可能進一步提高中國半導體供應鏈的自主化程度。

對三星、SK海力士與美光而言，真正需要關注的因此不是一次蘋果的測試訂單，而是中國DRAM產業是否能夠逐步建立從設備、材料、製程到記憶體產品的完整生態。

AI需求仍是全球記憶體市場的最大推力

這場競爭的另一個背景，是AI。生成式AI快速發展帶動資料中心與AI伺服器建置，記憶體需求也因此持續增加。當雲端服務商與AI運算業者擴大基礎建設投資，記憶體供應商不僅要競爭產能，更要搶占高階產品與先進技術的市場位置。

因此，目前全球DRAM市場的競爭並不是單純的「誰能生產更多」，而是逐漸轉向誰能提供更高效能、更高容量以及更穩定的供應能力。在這個架構下，三星、SK海力士與美光仍擁有規模、技術與主要客戶關係等優勢；長鑫科技則試圖透過擴產與產品升級縮短差距。

蘋果若真的開始測試長鑫DRAM，則可能成為觀察中國記憶體產業能否跨入全球大型品牌供應鏈的一個重要指標。

短期難解全球缺貨，長期供應版圖可能逐步改變

不過，蘋果即使最終決定導入長鑫DRAM，也不意味全球記憶體供應緊張會立即解除。根據題供資料，長鑫今年產能已有相當部分提前被預訂，在自身供應能力有限的情況下，即使取得蘋果訂單，短期能夠增加多少全球市場供給仍受到產能限制。

因此，這起事件短期影響與長期意義需要分開觀察。短期來看，三星、SK海力士與美光的市場地位並不會因蘋果測試長鑫產品而立即改變，全球DRAM供需也不會因此迅速反轉。但從中長期來看，如果長鑫持續擴產、技術持續提升，並逐步通過更多國際品牌的產品驗證，中國DRAM在全球市場的存在感可能進一步提高。

對蘋果而言，這是供應鏈多元化的選擇；對三星、SK海力士與美光而言，則是另一個競爭者正在逐步靠近的訊號。目前無法確認蘋果與長鑫科技最終是否會正式建立量產供應關係，後續仍須觀察產品驗證結果、產能安排及雙方商業談判進展。真正值得關注的，不只是蘋果這一次是否「用上長鑫」，而是AI需求持續擴張後，全球DRAM產業的供應版圖是否會因此進入新的競爭階段。

鋒爆新聞

(文/ 記者 郭紋雅)